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- 2026 · Polen
Kontext, Entscheidungen und Umsetzung
01 / Kontext
Kontext
Eine Hypotheken- und Versicherungsberatung benötigt sowohl eine klare öffentliche Präsenz als auch einen zuverlässigen Weg von der Anfrage zur Beratung.
02 / Problem
Problem
Website, Buchungstool und CRM können jeweils funktionieren, solange die Übergabe zwischen ihnen noch auf dem manuellen Kopieren von Informationen beruht. Diese Übergabe war Teil des Implementierungsumfangs.
03 / Vorgehensweise
Ansatz
Die öffentliche Schnittstelle und der zugrunde liegende Prozess werden als ein einheitlicher Leistungsumfang betrachtet. Der Anfrageprozess wird zusammen mit der Buchung und der operativen Übergabe gestaltet.
04 / Eigenverantwortung
Eigener Verantwortungsbereich
Konzept, Design, polnische und englische Website, Rechner, Beratungsbuchung mit CRM-Anbindung, Domain- und E-Mail-Konfiguration sowie Qualitätssicherung.
05 / Umsetzung
Umsetzung
Die Website diente als wiederverwendbare Grundlage für spätere Studioarbeiten. Die zugehörige Büroautomatisierung umfasst Refinanzierungsanalysen für die Hypothekenportfolios der Berater sowie Massen-E-Mail-Workflows für Kunden. Der genaue interne Workflow und die Kundendaten werden hier nicht veröffentlicht.
06 / Nachweis und Ergebnis
Belege und Ergebnis
Die öffentliche Website kann eingesehen werden. Die Automatisierung von Booking-to-CRM und Beratungsprozessen ist dokumentiert; ein quantifiziertes Ergebnis hinsichtlich Konversion, Umsatz oder Zeitersparnis wurde nicht angegeben.
07 / Nächste Schritte
Nächster Schritt
Fügen Sie einen anonymisierten Ablauf einer Anfrage im System sowie ein Ergebnis vor und nach der Implementierung hinzu.
Belege
Belege ansehen.
[ANONYMISIERTE BUCHUNG → CRM-WORKFLOW – AUFZEICHNUNG ZUM HINZUFÜGEN]