La couche de coordination
Un dossier client est différent d'une transaction. Une transaction inclut les informations connues, la règle applicable, les preuves manquantes et les personnes habilitées à faire avancer le dossier. Un logiciel devient utile lorsqu'il relie ces éléments.
Du stockage à l'action
Un CRM peut stocker une relation. Un système opérationnel doit expliquer la prochaine étape requise pour le cas particulier. Cette distinction est importante : ajouter un champ ne dispense pas automatiquement de se souvenir d'une règle.
Une question à évaluer
Le test pertinent n'est pas la quantité de logiciel développé, mais plutôt la capacité d'un conseiller à atteindre la prochaine étape appropriée avec moins de coordination répétée. Quick est un environnement pratique pour tester cette question.