抵押贷款经纪公司本质上是一个信息系统

协调层

客户档案与交易并非同一概念。 交易包含已知信息、适用规则、缺失证据以及谁可以推进案件进展。 软件的实用之处在于能够将这些要素连接起来。

​​ 从存储到行动

CRM 可以存储关系信息。 而运营系统则需要解释特定案例的下一步要求。 这种区别至关重要：添加另一个字段并不会自动消除记忆规则的需要。

一个值得衡量的问题

有效的测试并非构建了多少软件，而是顾问能否在减少重复协调的情况下找到正确的下一步。 Quick 就是一个测试该问题的实际环境。